瑞萨电子将收购Intersil,力争成为全球领先的嵌入式解决方案供应商

公司结合自身在微控制器/SoC和精密模拟与功率器件方面的领导地位,加快发展步伐

2016年09月13日

交易的主要亮点:

  • 收购将瞄准汽车、工业和物联网市场中的巨大发展机遇,形成高度协同、互补的系统解决方案组合。
  • 本次交易有望借助互补的客户关系和不同地域间的渗透作用立即实现营收增长。
  • 将以每股22.5美元的价格购买Intersil的所有流通股票,该价格比截至2016年8月19日时Intersil未受影响的普通股价溢价约43.9%。
  • 在本交易完成后,本次交易的利润预计将会立即按比例累计入每股收益(非通用会计准则)和可支配现金中。
  • 本交易将通过现金储备融资。

 

2016年9月13日,日本东京、美国加利福尼亚米尔皮塔斯讯― 全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(“瑞萨电子”,TSE:6723)与领先创新电源管理和精密模拟解决方案供应商"http://www.intersil.com/"Intersil公司 (“Intersil”, NASDAQ:ISIL) 今日宣布双方已签订最终协议,瑞萨电子将以每股22.5美元的价格收购Intersil,总股权价值约为32亿美元(按美元兑日元汇率1:100计算,约为3219亿日元)。该交易已获得双方董事会一致认可。该交易预计将在Intersil股东和相关政府机构批准后,于2017年上半年完成。

 

此次收购将两家在各自行业中长期的领导者结合在一起。同时,瑞萨电子和Intersil在众多最先进技术及终端市场的深厚专业知识将使合并后的公司一举成为一家更全面的为客户提供嵌入式系统解决方案的供应商。通过瑞萨电子经市场验证的微控制器(MCU)和片上系统(SoC)产品和技术与Intersil领先的电源管理和精密模拟能力的结合,瑞萨电子将能够更好地把握在汽车、工业、云计算、医疗和物联网(IoT)等关键领域一些最引人注目的机遇。强大的产品协同效应以及互补的客户和区域覆盖将产生更大的全球影响力,并提高瑞萨电子服务客户系统需求的能力。此次收购预计也将扩充瑞萨电子现有产品线,特别是对于模拟器件,其市场预计至2020年将增加约39亿美元。

 

瑞萨电子预计,短期和长期的收入扩张机会与更大规模的适度的预期成本效益相结合,将最终产生1.7亿美元的协同效应。该交易完成后,预计将会立即提高毛利率和营业利润率,增加瑞萨电子的每股收益(非通用会计准则)和可支配现金流收益。

 

“瑞萨电子正在加速将其资源专注于汽车、工业、基础设施以及快速增长的物联网市场,大力发展全球业务,保持其领先供应商的地位。Intersil具有丰富的模拟和功率器件产品组合,并在汽车、工业等诸多领域拥有雄厚的实力,为瑞萨电子在这些领域的许多策略提供了有力的补充,”瑞萨电子株式会社代表董事、总裁兼首席执行官吴文精(Bunsei Kure)表示。“我们相信,这一令人瞩目且具有互补性的结合将带来显著的协同效应、交叉销售机会以及系统解决方案的新命题,将为瑞萨电子加强其在全球半导体市场领导者的地位保驾护航,同时通过独特的产品组合向客户传递价值。”

 

“几十年来,Intersil一直致力于促进行业发展,挖掘重要商机和开发核心技术,通过有竞争力的解决方案创造切实收益,”Intersil公司总裁、CEO兼董事Necip Sayiner表示。“过去三年中,我们已经开始实施最新的转型,我们已经磨练出公司的核心能力,专注于我们有独特优势为客户解决系统问题的领域。这一战略的成功和提高业务品质的能力将我们带入下一个令人兴奋的阶段。从Intersil公司和瑞萨电子产品相结合、扩大企业规模的行动中,我们看到了巨大的潜力,而这些潜力将为加速增长创造良好的平台。”

 

美银美林和摩根士丹利担任瑞萨电子的财务顾问;莫里森福斯特担任瑞萨电子的法律顾问;麦肯锡公司为瑞萨电子提供战略建议。摩根大通担任Intersil的独家财务顾问;众达律师事务所和科文顿•柏灵律师事务所担任Intersil的法律顾问;福罗斯集团为Intersil提供战略建议。

 

投资者网上直播

Intersil将于太平洋时间9月13日星期二上午8:30进行投资者网上直播。可以通过Intersil网站http://ir.intersil.com或拨打+1 (503) 343-6028(国际)或(888) 656-8682(美国)观看,密码为81145163。

 

其他信息与获取方法

本通讯是针对Intersil和瑞萨电子间的拟议交易而发出的。Intersil计划向美国证券交易委员会(SEC)提交与瑞萨电子的拟议交易相关的股东委托书以及其他与拟议交易相关的文件。最终股东委托书将发给或呈递给Intersil股东,包含与拟议交易和相关事宜的重要信息。建议Intersil的股东获得与拟议交易相关的股东委托书以及其他相关文件后,详细阅读包含与拟议交易相关的重要信息的全部资料。股东委托书和其他相关材料(公开后)以及任何其他Intersil提交给SEC的文件都可以在SEC网站(www.sec.gov)免费获得。此外,Intersil股东可以通过Intersil网站www.intersil.com或使用邮件联系Intersil获得股东委托书的免费复印件,收信地址:加利福尼亚米尔皮塔斯市Murphy Ranch路1001号,公司秘书,邮编:95035。

 

征集委托书参与人

Intersil、瑞萨电子和其相应的董事、执行官和其他管理层成员以及部分员工可能被认为是与拟议并购相关的委托书的征集参与人。2016年2月12日提交给SEC的Intersil截止2016年1月1日财年的10-K表格年报和于2016年3月4日提交给SEC的关于2016年4月21日召开股东年会的股东委托书中包含了关于Intersil董事和执行官的信息。 提交给SEC的与拟议并购相关的股东委托书中将包含上述人员的其他信息和在并购中的利益。这些文件在被公开后可以通过上文说明的方式免费获取。

 

安全港声明

在关于Intersil与瑞萨电子进行并购交易的文件中,Intersil做出了根据《1995年美国私人证券诉讼改革法案》定义,在《1933年证券法》27A和《1934年证券交易法》21E节等联邦证券法及修订法律规定意义之内的前瞻性声明。不应当过度依赖此类声明。这些前瞻性声明包括反映Intersil的高级管理人员对于Intersil的业务和行业整体相关未来事件所做的当前预期、估计、信心、假设和预测的陈述。陈述中包含诸如“预期”、“期望”、“打算”、“计划”、“预计”、“相信”、“寻求”、“估计”,“可能”、“将要”、“应该”、“会”、“潜在”、“继续”、“目的”、“目标”和此类词语的其他表达形式(或反义词)或未来或前瞻性质的类似表达方式是前瞻性声明的标志。另外,任何表示预测或其他未来事件或情况的特点的陈述,包括任何基础假设都为前瞻性声明。虽然Intersil认为所有前瞻性声明中的预期是合理的,但这些陈述涉及已知和未知的风险和不确定性,不能保证未来业绩和实际结果、业绩或成就可能与此类前瞻性声明表达或隐含的未来结果、业绩或成就存在重大差异,Intersil的前瞻性声明有可能被证明是不正确的。因此,没有前瞻性声明可以得到保证,亦无法保证这些前瞻性声明中预期的实际业绩或发展将会实现,或者即使大致实现,也无法保证对Intersil或其业务或经营产生预期的后果或影响。可能导致Intersil的实际业绩与前瞻性声明中预测或思考的结果产生差异的因素包括但不限于以下因素:各方及时完成并购交易的能力;并购交易完成的先决条件满足情况,包括及时获取监管机构审批和Intersil股东批准的能力;诉讼和其他未知义务的可能性;双方成功整合其业务、产品线、技术和员工,并从并购交易中获得的协同效应及其他利益的能力;公布或完成并购交易对双方与客户、供应商和其他第三方关系的潜在影响;以及Intersil提交给SEC的文件中描述的其他风险。上述可能导致实际结果与预期不同的重要因素的评述不应被理解为详尽无遗,应结合本文和其他地方的陈述进行阅读,包括包含在Intersil的最新10-K表格年报和Intersil的最新10-Q表格季报以及提交给SEC的8-K当期报告中的危险因素(可以从SEC网站http://www.sec.gov或Intersil网站http://ir.intersil.com免费获取)。Intersil不保证会满足所有并购条件。除适用法律要求以外,无论是因为新信息、未来事件或其他原因,Intersil均无义务修改或更新任何前瞻性声明或发表任何其他前瞻性声明。Intersil不计划也没有义务更新任何前瞻性声明。

 

前瞻性声明

本公告中关于瑞萨电子及其子公司(合称“我们”)的计划、策略和财务展望的陈述为涉及风险和不确定性的前瞻性声明。我们提前提醒您实际结果可能与本前瞻性声明有重大差异,造成这些差异的重要因素包括但不限于:瑞萨电子主要市场日本、北美、亚洲和欧洲的整体经济环境;市场对产品和服务的需求以及价格竞争压力;保持公司产品与服务在上述竞争激烈的市场继续获得认可的能力;外汇的波动,尤其是日元兑美元。世界经济衰退、世界市场财务状况恶化或者或国内外股票市场下跌等因素也有可能导致实际结果与预测的结果不同。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、办公自动化、信息通信技术等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com

关于Intersil

Intersil公司 (NASDAQ:ISIL) 是创新电源管理和精密模拟解决方案的领先供应商。Intersil的产品是日益智能化、移动化和耗电电子产品的组成模块,能够促进改善电源管理、提高效率、延长电池寿命。Intersil拥有大量知识产权和丰富的设计与工艺创新经验,是工业、基础设施、移动计算、汽车和航空航天等某些全球最大市场中领先企业值得信赖的合作伙伴。欲了解关于Intersil的更多信息,请访问我们的网站 www.intersil.com。

 

(备注)Intersil和Intersil标志是Intersil公司的商标或注册商标。所有其他品牌、产品名称和标志是或可能是用于标识相应所有者产品或服务的商标或注册商标。

 


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