2017年5月31日

日本东京,2017年5月31日 ― 瑞萨电子公司(TSE:6723,“瑞萨电子”)今天宣布,关于2017年5月18日宣布的瑞萨电子普通股二次发行,今天已确定暂定销售价格,具体如下。

暂定销售价格 每股750日元至900日元。
但是,销售价格不得超过在确定日期(从2017年6月12日星期一到2017年6月14日星期三之间的日期)东京证券交易所交易的瑞萨电子普通股股票的收盘价(或者如果在此日期内没有收盘价,则为前一日的收盘价)乘以0.96计算出的价格(舍去1日元之后的小数)。

1. 瑞萨电子股票二次发行(以承销和购买方式的日本二次发行和国际二次发行)

(1) 待售股票类型和数量 403,148,000股瑞萨电子普通股,为下列(i)至(iii)之和。
  • (i)  日本承销商在日本二次发行中采用承销和购买方式承销和购买的128,566,500股瑞萨电子普通股。
  • (ii)  国际承销商在国际二次发行中承销和购买的23,766,600股瑞萨电子普通股。
  • (iii)  最多35,814,900股瑞萨电子普通股,将授予国际二次发行国际承销商购买额外的瑞萨电子普通股的选择权。
实际股票数量的最终细目在下述(2)所述的确定日期考虑市场需求和其他条件确定。
(2) 销售价格 目前尚未确定销售价格,但将在2017年6月12日(星期一)至2017年6月14日(星期三)(“确定日期”)之间的日期确定,定价将按照日本证券交易商协会关于证券承销等的条例第25条规定的方法,并考虑到市场需求和其他条件。
(3) 认购期(日本发行) 认购期为自确定日期之后的下一个营业日到确定日期后的第二个营业日。
(4) 交割日期 交割日期为2017年6月20日(星期二)至2017年6月22日(星期四)之间的一天,为确定日期之后的第六个营业日。

2. 瑞萨电子股票二次发行概要(超额配售二次发行)

(1) 待售股票类型和数量 19,284,900股瑞萨电子普通股(最大股票数量)
上述股票数量为最大待售股票数量。上述数量可能会减少,或超额配售二次发行可能会根据以承销和购买方式的日本二次发行的市场需求和其他条件完全取消。待售股票的最终数量将在确定日期根据以承销和购买方式的日本二次发行的市场需求和其他条件确定。
(2) 销售价格 销售价格目前尚未确定,但将在确定日确定;该销售价格将与以承销和购买方式的日本二次发行的销售价格相同。
(3) 认购期 认购期与以承销和购买方式的日本二次发行的认购期相同。
(4) 交割日期 交割日期与以承销和购买方式的日本二次发行的交割日期相同。

本新闻稿中关于瑞萨电子及其合并后的子公司(统称“我们”)的计划、战略和预测均属前瞻性陈述,具有风险和不确定性。该等前瞻性陈述不代表管理层对未来业绩的任何保证。在大多数情况下,但不绝对,我们会用以下词语或者类似的表达定义前瞻性陈述,比如:“目的”、“期望”、“相信”、“继续”、“努力”、“评估”、“预期”、“倡议”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜能”、“概率”、“项目”、“风险”、“寻找”、“应该”、“力争”、“目标”、“即将”。您也可以通过战略、计划或者意图等论述来识别前瞻性陈述。这类陈述通常会论述对未来的期望,确定今后的战略,包括对我们运营或者财务状况结果的预测,也会陈述其他预测性的信息,这些信息是基于目前对我们公司和行业情况、未来商业战略以及我们未来业务环境的期望、假设和评估。已知和未知的风险,不确定性和其他影响因素都可能会导致我们的实际结果、绩效和成就与前瞻性陈述中提到或隐含的表述相差甚远,这些影响因素包括但不限于:我们所在市场的总体经济情况,主要是日本、北美、亚洲和欧洲;市场对我们产品和服务的需求,价格竞争的压力;我们是否能够持续在这些竞争激烈的市场上赢得产品和服务的市场份额;还有货币汇率的变动,尤其是日元和美元之间的汇率。其他因素还包括全球经济的衰退,全球市场的金融状况的恶化,还有国内外股市情况的恶化等,都会导致实际和预期结果的差异。

 

本新闻稿基于完成日期时的有效经济、监管、市场等条件。需要明确的一点是,后续情况的发展也可能会影响本篇陈述中包含的信息,但我们和我们的顾问以及代表将不负责对此进行更新、修正或者确认。

 

(备注)所有注册商标或商标都归其各自所有者所有。

说明:

本新闻稿旨在宣布瑞萨电子公司二次发行股票的相关事宜,并非用于融资或者吸引投资者在日本或海外市场参与其他任何类似的活动。所有投资者在做出任何在日本的投资决定前均应阅读瑞萨提供的说明和对此的修正,并自行承担相关决定的责任。此外,本新闻稿不含在美国的证券发行或交易。以上提及的证券未曾也不会按照《1933年证券法》及其修订版(“证券法案”)进行登记。如未按照证券法进行登记或免于登记,证券不得在美国发行或交易。上述提及的证券将不会在美国公开发行或交易。

关于瑞萨电子株式会社

瑞萨电子株式会社 (TSE: 6723) ,提供专业可信的创新嵌入式设计和完整的半导体解决方案,旨在通过使用其产品的数十亿联网智能设备改善人们的工作和生活方式。作为全球领先的微控制器供应商、模拟功率器件和SoC产品的领导者,瑞萨电子为汽车、工业、家居、基础设施及物联网等各种应用提供综合解决方案,期待与您携手共创无限未来。更多信息,敬请访问renesas.com。关注瑞萨电子微信公众号,发现更多精彩内容。


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