瑞萨电子宣布确定与二次发行股票相关的暂定销售价格

2017年05月31日

日本东京,2017年5月31日 ― 瑞萨电子公司(TSE:6723,“瑞萨电子”)今天宣布,关于2017年5月18日宣布的瑞萨电子普通股二次发行,今天已确定暂定销售价格,具体如下。

暂定销售价格 每股750日元至900日元。
但是,销售价格不得超过在确定日期(从2017年6月12日星期一到2017年6月14日星期三之间的日期)东京证券交易所交易的瑞萨电子普通股股票的收盘价(或者如果在此日期内没有收盘价,则为前一日的收盘价)乘以0.96计算出的价格(舍去1日元之后的小数)。

<参考>

1. 瑞萨电子股票二次发行(以承销和购买方式的日本二次发行和国际二次发行)

(1) 待售股票类型和数量 403,148,000股瑞萨电子普通股,为下列(i)至(iii)之和。
  • (i)  日本承销商在日本二次发行中采用承销和购买方式承销和购买的128,566,500股瑞萨电子普通股。
  • (ii)  国际承销商在国际二次发行中承销和购买的23,766,600股瑞萨电子普通股。
  • (iii)  最多35,814,900股瑞萨电子普通股,将授予国际二次发行国际承销商购买额外的瑞萨电子普通股的选择权。
实际股票数量的最终细目在下述(2)所述的确定日期考虑市场需求和其他条件确定。
(2) 销售价格 目前尚未确定销售价格,但将在2017年6月12日(星期一)至2017年6月14日(星期三)(“确定日期”)之间的日期确定,定价将按照日本证券交易商协会关于证券承销等的条例第25条规定的方法,并考虑到市场需求和其他条件。
(3) 认购期(日本发行) 认购期为自确定日期之后的下一个营业日到确定日期后的第二个营业日。
(4) 交割日期 交割日期为2017年6月20日(星期二)至2017年6月22日(星期四)之间的一天,为确定日期之后的第六个营业日。

2. 瑞萨电子股票二次发行概要(超额配售二次发行)

(1) 待售股票类型和数量 19,284,900股瑞萨电子普通股(最大股票数量)
上述股票数量为最大待售股票数量。上述数量可能会减少,或超额配售二次发行可能会根据以承销和购买方式的日本二次发行的市场需求和其他条件完全取消。待售股票的最终数量将在确定日期根据以承销和购买方式的日本二次发行的市场需求和其他条件确定。
(2) 销售价格 销售价格目前尚未确定,但将在确定日确定;该销售价格将与以承销和购买方式的日本二次发行的销售价格相同。
(3) 认购期 认购期与以承销和购买方式的日本二次发行的认购期相同。
(4) 交割日期 交割日期与以承销和购买方式的日本二次发行的交割日期相同。
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